Hi Joshi,
wenn du mit unterschiedlichen Entitäten arbeitest, kannst du den Objektgenerator nutzen. Dort kannst du angeben, welche Attribute übernommen werden sollen. In Verbindung mit einem Statusmodell kann man so den workflow sehr flexibel gestalten. Alternativ kannst du es natürlich auch in Regeln umsetzen. Das musst du übrigens machen, wenn du mit abhängigen subforms arbeitest. Schau dir mal das Wiki zum Objektgenerator an.
https://wiki.nuclos.de/display/Konfiguration/Objektgenerator
Und hier der Link zum Statusmodell
https://wiki.nuclos.de/display/Konfiguration/Statusmodell
Da bekommst du einen guten Einstieg.
Viele Grüße aus Mainfranken.